13日下午，移動(dòng)醫療創(chuàng )新論壇順利進(jìn)行，此論壇由中國醫學(xué)科學(xué)院醫院管理處處長(cháng)王海濤主持，易觀(guān)智庫醫療行業(yè)研究總監姜昕蔚以《市場(chǎng)風(fēng)云變幻，移動(dòng)醫療誰(shuí)主沉??？》為主題，做了精彩的演講。以下為演講文字實(shí)錄：

 

　　大家好！我是來(lái)自姜昕蔚在線(xiàn)醫療行業(yè)的分析師，今天很高興跟大家分享我們的研究成果。

 

　　今天已經(jīng)上天入地的聽(tīng)了一些新鮮觀(guān)點(diǎn)和專(zhuān)家分享，今天既然我是最后一個(gè)，希望能夠起到總結的作用。我希望通過(guò)我們現在監測和研究得到的一些數據，給大家一個(gè)相對來(lái)說(shuō)面兒上面的概念。今天我的分享大概會(huì )分為三個(gè)部分：首先我會(huì )從行業(yè)發(fā)展狀態(tài)的角度，分享一下我們關(guān)于在線(xiàn)移動(dòng)醫療行業(yè)的研究成果；第二部分，我會(huì )分享一些易觀(guān)智庫基于我們對用戶(hù)的研究分析得出的用戶(hù)行為和用戶(hù)畫(huà)像信息的分享；第三部分，我們會(huì )基于以上的數據和大家一起聊一聊未來(lái)我們看到的趨勢。

 

　　首先聊到整體這個(gè)行業(yè)的情況，我們想聊一聊在線(xiàn)移動(dòng)醫療市場(chǎng)的規模。根據易觀(guān)智庫的監測，去年2015年移動(dòng)醫療市場(chǎng)達到了將近50億的規模。我們可以看到，從2011年開(kāi)始，整體發(fā)展速度還是相對比較快的。但是，站在更宏觀(guān)的角度我們來(lái)看，其實(shí)50億并不是特別大的數字，無(wú)論是放在我們整體的醫療行業(yè)還是把它放到我們在線(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域里面，我去看了一些我們公司其它的監測數據，這50億的規模大概相當于蘇州有一家在線(xiàn)旅游公司叫做同程，可能大部分在座小伙伴都知道這家公司，這家公司Q4的營(yíng)收大概49億左右，所以這個(gè)行業(yè)的規模、成長(cháng)空間還是非常大的。

 

　　我們再看現在整體的規模是這個(gè)樣子的，那我們未來(lái)的發(fā)展會(huì )呈現什么樣的趨勢？我們基于用戶(hù)看了一組數據，我們看右邊這組數據，我們看到2015年Q1到Q4的時(shí)候，用戶(hù)的增長(cháng)量是非?？斓?。通過(guò)我們業(yè)界主要的廠(chǎng)商和大家共同的努力，在用戶(hù)習慣的培育方面，也得到了一些成果。我們看到Q1的時(shí)候，用戶(hù)只有300萬(wàn)左右的規模，到了Q4的時(shí)候，我們達到了1707萬(wàn)的用戶(hù)規模，大概也翻到了6倍的樣子?；谶@樣的數據，我們認為，未來(lái)移動(dòng)醫療的發(fā)展還是有很大空間的。我們看到，左邊這張圖里面我們也對未來(lái)做了一個(gè)預測。我們認為，2016年、2017年、2018年都會(huì )有比較大的增幅，并且2016年可能會(huì )有100%以上的增長(cháng)速度。到2018年的時(shí)候，整體市場(chǎng)規?？赡軙?huì )達到300多億的規模。

 

　　基于這樣的市場(chǎng)規模，我們整體行業(yè)是處在怎樣的位置上，大家可能都比較好奇。易觀(guān)一直有這樣研究分析的模型，在一般的行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，會(huì )有個(gè)探索期、啟動(dòng)期、高速發(fā)展期和應用成熟期。我們認為，移動(dòng)醫療現在的發(fā)展階段是處在啟動(dòng)期里面。我們經(jīng)過(guò)PC端的小高潮之后，到達2014年的時(shí)候，在整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷升級和市場(chǎng)接受度逐漸增加的環(huán)境里面，到了2015年我們全部的資本關(guān)注和BAT資本的注入，共同推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)進(jìn)入快速啟動(dòng)期。我們看到，它已經(jīng)進(jìn)到了這邊藍色的部分，我們認為今年開(kāi)始可能會(huì )進(jìn)入比較快的啟動(dòng)過(guò)程。

 

　　其實(shí)，這點(diǎn)可能大家都聊的比較多了，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展過(guò)程當中，我們的無(wú)論政策、經(jīng)濟、技術(shù)方面，我們的環(huán)境都在不斷發(fā)展，也在推動(dòng)著(zhù)我們這個(gè)行業(yè)進(jìn)入更規范的發(fā)展階段。說(shuō)到這個(gè)行業(yè)，我們行業(yè)里面的參與者，根據易觀(guān)這邊做的統計，主要包括5個(gè)部分：

 

　　1、整個(gè)行業(yè)力資源的提供方，也就是我們說(shuō)的專(zhuān)業(yè)人士、醫護人員、醫療機構、傳統的醫院，藥品的批發(fā)商以及藥品的零售商，這部分承載著(zhù)醫療發(fā)展的整體命脈。

 

　　2、移動(dòng)醫療運營(yíng)方。

 

　　3、醫藥電商運營(yíng)方。

 

　　4、醫療智能硬件提供方。

 

　　5、第三方服務(wù)提供方。

 

　　整個(gè)醫療行業(yè)門(mén)檻還是相對比較高，所以市場(chǎng)正在培育當中，用戶(hù)習慣還在逐漸的養成，醫療智能硬件還是任重而道遠的。我們看了整個(gè)行業(yè)的情況，我們聚焦到移動(dòng)醫療上面，這八大細分領(lǐng)域，大概各自的表現情況是怎樣的。但其實(shí)醫療是比較低頻的領(lǐng)域，除了久病成醫慢病的患者，對整個(gè)醫療領(lǐng)域比較熟悉以外，更熟悉醫療領(lǐng)域的是我們的醫生。我們知道，醫生有不斷的學(xué)習和進(jìn)修的壓力，他有自己考核的指標。所以我們看到，在移動(dòng)醫療領(lǐng)域里面，醫療學(xué)術(shù)以及醫療健康資訊，這兩個(gè)部分都占了非常大的比例，并且是相對來(lái)說(shuō)月度活躍度是非常高的。

 

　　右邊是我們舉出的一些例子，我們看到包括丁香園、病例夾、移動(dòng)醫療課堂，等等。

　　剛才提到了這幾個(gè)領(lǐng)域，剛剛我們看到那組數據是我們這個(gè)領(lǐng)域里面APP的數量。我們來(lái)看一下APP的質(zhì)量，我們看到，左邊這張圖是八個(gè)領(lǐng)域里面的情況，活躍度最高的是問(wèn)診，第二個(gè)就是醫療學(xué)術(shù)類(lèi)的APP，他們的活躍量大概都在486萬(wàn)左右，在季度的時(shí)候。但其實(shí)，如果大家比較關(guān)注我們整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的情況，這個(gè)量是非常小的，易觀(guān)每個(gè)月都會(huì )出一個(gè)整體互聯(lián)網(wǎng)APP月活的TOP500，其中其實(shí)沒(méi)有一次我們的移動(dòng)醫療廠(chǎng)商可以進(jìn)到里面。所以我們看，整體行業(yè)的用戶(hù)活躍度相對來(lái)說(shuō)是比較低的，這也相對來(lái)說(shuō)對應前面幾位嘉賓說(shuō)到的，我們更多的服務(wù)集中在院中，而在院前的健康保健和院后的康復治療、自診自查方面，我們下的功夫還比較小，用戶(hù)的使用習慣還比較少。

 

　　我們季度活躍量最高的是春雨醫生，其次是醫學(xué)移動(dòng)課堂，這里有個(gè)我把它標成了灰色新華E院，這是基于醫院端開(kāi)發(fā)的APP。也就是說(shuō)，這是相對來(lái)說(shuō)更從傳統的角度向線(xiàn)上過(guò)度的APP，他現在活躍度也非常高。也就是說(shuō)，我們認為不但從互聯(lián)網(wǎng)切入會(huì )獲得比較好的成果，傳統領(lǐng)域里的參與者進(jìn)行一些線(xiàn)上的嘗試，其實(shí)也取得了一些不錯的效果。

 

　　說(shuō)完了廠(chǎng)商，我們看一下，在行業(yè)里面很重要的一點(diǎn)是我們的投資情況。大家知道，現在資本是可以驅動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的，可以加速一個(gè)行業(yè)的發(fā)展。我們看到，左邊這張圖，從2011-2014年，所有的資本投資事件總和，其實(shí)跟2015年比還要少了20件左右。大家可以看到，2015年的時(shí)候，資本市場(chǎng)是最敏感的市場(chǎng)，對移動(dòng)醫療領(lǐng)域投入了非常大的關(guān)注。其實(shí)，這個(gè)關(guān)注也表現了資本市場(chǎng)的認可，也是這個(gè)市場(chǎng)前景發(fā)展的體現。

 

　　右邊是我們總結一些廠(chǎng)商在去年融資的情況，大部分廠(chǎng)商完成了B輪的融資，并且像微醫和就醫160都走的比較遠，我們認為2016年會(huì )有更多的移動(dòng)醫療領(lǐng)域投入事件出現。據我現在得到的信息，已經(jīng)有比較熟悉的廠(chǎng)商正在醞釀融資信息的釋放，并且在Q2的時(shí)候會(huì )有更多的消息出來(lái)。相信2016年的融資市場(chǎng)，會(huì )是更繁榮的情況。冬天不知道有沒(méi)有過(guò)去，但春天的跡象逐漸的多起來(lái)了。

 

　　下面是基于這個(gè)行業(yè)的情況，我們對這個(gè)行業(yè)發(fā)展模式做了一個(gè)總結。我們認為，現在市面上大概有6種比較主流的創(chuàng )新模式，其實(shí)去年大家如果比較關(guān)注這個(gè)市場(chǎng)的話(huà)，可能多少有一些耳聞。首先是一個(gè)勢頭比較大的線(xiàn)下診所，剛剛春雨醫生的張總也有所提及。以春雨醫生和丁香園為代表的企業(yè)，正在探索怎么能夠更加滲透到前端的資源里面，組建自己線(xiàn)下診所的體系。

 

　　第二，也是借由我們去年O2O非常蓬勃發(fā)展的時(shí)代特征，我們的醫護上門(mén)業(yè)務(wù)其實(shí)發(fā)展的還是不錯的，我們之前也有訪(fǎng)談到過(guò)一些上門(mén)服務(wù)企業(yè)。其實(shí)，就像剛才說(shuō)的，很多東西都集中在醫院這塊。但其實(shí)醫院以外還有很多需求，比如大家可能覺(jué)得這都不是特別大的市場(chǎng)，但有很多上門(mén)企業(yè)做的特別好，在北京這個(gè)市場(chǎng)里面有很多上門(mén)企業(yè)幫助客戶(hù)來(lái)打美容針、美白針，其實(shí)它是以美和醫護結合的內容，但它的頻率比較高，尤其進(jìn)入到Q2、Q3的時(shí)候。醫護上門(mén)正在成為比較被看好的模式。

 

　　第三，海外醫療的模式?，F在我們看到，很多廠(chǎng)商在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)這種模式，天然的去降維的方法，搭建了一些渠道，讓更多的收入相對不是那么高的中產(chǎn)，或者中等收入家庭，可以享受到海外醫療的優(yōu)勢，不但能夠享受到像美國、日本這些國家的優(yōu)越醫療服務(wù)質(zhì)量，也同時(shí)能夠享受到，比如像泰國、印度這樣價(jià)格相對比較低的價(jià)格優(yōu)勢。

 

　　第四，最近非常熱的一種模式，就是互聯(lián)網(wǎng)+醫生集團。剛剛其實(shí)也釋放出了一些融資的信息，我們認為互聯(lián)網(wǎng)+醫生集團這種形式能夠更好的釋放醫生的價(jià)值，可能在醫生的價(jià)值體現方面有助力的作用。當然，在醫保等等這些體制的限制下，要發(fā)展還是有一些困難的。

 

　　說(shuō)到醫保，有一些城市在開(kāi)放醫保支付方式給在線(xiàn)醫療企業(yè)，其實(shí)這是一種嘗試，我們認為未來(lái)也會(huì )成為一種趨勢，我們知道醫保是我們主要注重的支付來(lái)源，所以我們整個(gè)市場(chǎng)規模的進(jìn)一步擴大，如果醫保能夠開(kāi)放給我們整體的在線(xiàn)移動(dòng)醫療企業(yè)，會(huì )有比較大的助力作用。

 

　　最后就是醫藥電商板塊，我為什么把醫藥電商放到了移動(dòng)醫療模式里面？因為我們看到，無(wú)論是移動(dòng)醫療這端的廠(chǎng)商，還是藥店那端的廠(chǎng)商，大家都在不斷尋求跟醫藥的結合。因為我們知道，移動(dòng)醫療是天然對藥店企業(yè)有精準定位的作用的，電商對移動(dòng)醫療也有盈利模式的給予，所以這兩者正在更密切的結合在一起。

 

　　下面，我想基于易觀(guān)智庫對海量的移動(dòng)端手機用戶(hù)監測的結果，和大家分享一下，中國移動(dòng)醫療用戶(hù)的行為、屬性特征。

 

　　首先我們看到，在用戶(hù)畫(huà)像上面，移動(dòng)醫療用戶(hù)男女比例其實(shí)差不太多，大概女生稍微多一點(diǎn)點(diǎn)。年齡結構上，以中青年為主，30歲以下的用戶(hù)能達到65.9%。我們現在的一些應用，包括微信，包括一些視頻軟件，滲透率都非常高，其實(shí)它在年齡上面是和國家人口年齡相匹配的情況。為什么會(huì )有這么高的滲透率？大部分是借由70、90后這樣一群人教50和60后父母，相信在50、60后一些健康逐漸出現問(wèn)題的時(shí)候，這樣主流的用戶(hù)群體也會(huì )像教這些父母用通訊工具一樣使用這些健康管理軟件，所以未來(lái)五年重大疾病管理和疾病預防也會(huì )成為這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展比較大的動(dòng)力。

 

　　城市分布現在是比較平均的，體現出來(lái)的結果就是我們的用戶(hù)習慣正在平均的產(chǎn)生，而并不只是集中在北上廣深這樣的一線(xiàn)城市。地級市大概能占到用戶(hù)比例的22%，縣級市大概能占到用戶(hù)比例的7.8%。前一段時(shí)間，我也在一個(gè)會(huì )議上面，遇到了一個(gè)恩施州醫院的領(lǐng)導，我跟他聊，我說(shuō)咱們醫院里面用春雨醫生這類(lèi)問(wèn)診類(lèi)軟件的大夫多嗎？他說(shuō)其實(shí)還是挺多的，即使在縣級市這樣的領(lǐng)域，滲透率還都是蠻高的。

 

　　另外，我們看一下移動(dòng)醫療用戶(hù)的學(xué)歷水平，其實(shí)高學(xué)歷占的比例相對比較大，大概有6成左右。我們看一下，移動(dòng)醫療的收入水平，其實(shí)中低收入和自由職業(yè)比較多。大家可能會(huì )比較有疑問(wèn)，為什么我們的用戶(hù)是高學(xué)歷為主，但收入卻比較低？其實(shí)，這就跟他的年齡結構相匹配了，30歲以下的用戶(hù)群體自然收入就大概匹配成這個(gè)樣子。

 

　　下面是我們對移動(dòng)醫療領(lǐng)域APP人均單日啟動(dòng)次數的情況，普遍比較低，反映了醫療需求的低頻特征。大概啟動(dòng)次數在2-3次，大家可以想象一下每天啟動(dòng)微信的次數是多少，啟動(dòng)在線(xiàn)閱讀軟件的次數是多少，啟動(dòng)自己在線(xiàn)視頻的軟件次數，這樣來(lái)看我們整體啟動(dòng)次數相對來(lái)說(shuō)是比較低的。在這樣的環(huán)境里面，比較高的是我們的疾病管理，雖然我們整體用戶(hù)細分的比較少，但一旦進(jìn)來(lái)它的整體使用黏度是比較高的。

 

　　下面是我們看到的4-12月份各個(gè)細分領(lǐng)域里面APP的人均使用時(shí)長(cháng)，也就是說(shuō)我們的用戶(hù)在打開(kāi)APP之后，他在軟件上面停留的時(shí)間大概有多長(cháng)。我們看到，比較長(cháng)的是醫療學(xué)術(shù)，其實(shí)天然的和我們醫生社交研究學(xué)習的屬性是相關(guān)的。所以說(shuō)，它的時(shí)間是最長(cháng)的，大概是18分鐘。其次兩個(gè)是疾病管理和自診自查。

 

　　最后，基于前面的一些分析，我們想聊一聊我們看到的一些趨勢。首先，剛才跟大家說(shuō)的，我們認為醫+藥的方式在加劇，春雨和叮當進(jìn)行了戰略合作，微醫收購了金象網(wǎng)，這些行為都在資本和品牌以及用戶(hù)層次，都在加深行業(yè)當中醫+藥的結合程度，其實(shí)為未來(lái)實(shí)現一站式和定制式的增值服務(wù)奠定了基礎。

 

　　另外我們認為，移動(dòng)醫療關(guān)注了兩端：一端是醫生端，一端是患者端。在醫生端多點(diǎn)執業(yè)，其實(shí)是為移動(dòng)創(chuàng )新提供了盈利的突破點(diǎn)。

 

　　我們整體的服務(wù)正在向診前和診后延伸，診后服務(wù)相對會(huì )形成創(chuàng )新的核心點(diǎn)。因為我們的APP可以和醫生溝通。我們知道，大城市里比較好的醫生很難把他的電話(huà)號碼給你，你很難通過(guò)掛號以外的其它方式，在診后再找到我們的醫生。我們知道，其實(shí)在像一呼醫生、麥豆科技和易隨診，嘗試新的提供了這些服務(wù)，也在探索盈利模式。醫教研的需求推動(dòng)了醫生端移動(dòng)醫療產(chǎn)品規?；瘽B透。

 

　　最后，我們一直說(shuō)我們的用戶(hù)群體是這個(gè)樣子的，可能和慢病的群體不是特別匹配。但是我們認為，在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程當中，在用戶(hù)習慣不斷形成的過(guò)程中。我們的移動(dòng)醫療，一定會(huì )滲透到我們說(shuō)的整個(gè)醫療領(lǐng)域里面消費最多，用戶(hù)黏度最高的領(lǐng)域，就是我們的慢病管理領(lǐng)域。我們認為，它未來(lái)會(huì )成為我們主流的布局。

 

　　現在，各家也都做了很多嘗試，包括像代謝性的一些糖尿病，心腦血管疾病，癌癥、惡性腫瘤，還有其它的像肝病、腎病，也都在做一些嘗試，未來(lái)幾年也希望慢病成為用戶(hù)進(jìn)入的渠道和成為這個(gè)行業(yè)盈利的入口。