南京新百11月5日晚間公告稱(chēng)，公司與金衛醫療集團有限公司簽署《收購框架意向協(xié)議》，擬收購其持有的中國臍帶血庫企業(yè)集團（簡(jiǎn)稱(chēng)“CO集團”）65.1%股權，預期估值為72.55億元，其中公司發(fā)行股份支付的市值不低于40億元，余款以現金支付。

　　在協(xié)議書(shū)中，南京新百表示，公司有意全面收購CO集團的全部股權，其中，公司先行收購金衛醫療已持有及已收購但尚未完成交割的合計約占CO集團已發(fā)行且攤薄后總股本65.1%的股權，此為公司擬收購CO集團的最低股權數量，對于此部分股權的收購價(jià)格，雙方同意附先決條件地接受72.55億元的預期估值。

　　公告顯示，南京新百同意就推動(dòng)CO集團私有化向金衛醫療提供所需的合理協(xié)助，雙方將積極實(shí)現對CO集團的全面收購，其中，南京新百對約占CO集團已發(fā)行且經(jīng)攤薄后的股份總數的34.9%股權可以接受的合理預估值為17.45億元。

　　上述交易具有先決條件。南京新百要求交易進(jìn)行的先決條件為：金衛醫療附條件地承諾CO集團2016會(huì )計年度、2017會(huì )計年度實(shí)現的利潤增長(cháng)率預計不低于10%，并對2016會(huì )計年度、2017會(huì )計年度利潤作出附條件的補償承諾，且金衛醫療應采取有效措施確保CO集團管理層在未來(lái)36個(gè)月內不提出辭職請求。

　　金衛醫療要求交易進(jìn)行的先決條件為：南京新百應為其推動(dòng)CO集團私有化提供貸款或融資，CO集團65.1%股權最低成交價(jià)不低于72.55億元，且南京新百用于收購CO集團股權向金衛醫療發(fā)行的對價(jià)股份于對價(jià)股份定價(jià)基準日的市值不低于40億元，余額應以現金支付，初步估算約為32.55億元。

　　根據公告，雙方此次意向協(xié)議有效期為六個(gè)月，有效期內金衛醫療不得與其他第三方就購買(mǎi)目標股權進(jìn)行商議、討論或簽署備忘、意向、框架或正式協(xié)議。協(xié)議期限屆滿(mǎn)未延長(cháng)的，協(xié)議效力終止。協(xié)議效力終止后，雙方應當根據誠信、公平的原則處理后續事宜，各自承擔為履行協(xié)議支付的成本。

　　據悉，CO集團于2009年在紐約交易所上市，是一家以臍帶血造血干細胞儲存為主營(yíng)業(yè)務(wù)的生命科技企業(yè)，伴隨生命科學(xué)研究的飛速發(fā)展和造血干細胞移植在臨床應用范圍的日益擴大，CO集團致力于為中國和亞洲地區的新生兒父母提供其子女的臍帶血儲存服務(wù)，呵護新生兒成長(cháng)過(guò)程中的生命和健康。CO集團具有中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會(huì )頒發(fā)的臍帶血造血干細胞庫執業(yè)許可證書(shū)，在北京市、廣東省和浙江省提供臍帶血儲存業(yè)務(wù)，并在當地均享有獨家經(jīng)營(yíng)權，截止2015年3月底，累計客戶(hù)數量超過(guò)40萬(wàn)人，為中國最大的專(zhuān)業(yè)臍帶血儲存機構。

　　CO集團收入主要來(lái)自于新生嬰兒臍帶血干細胞存儲和處理收費。2014年4月至2015年3月，中國臍帶血庫企業(yè)集團收入為6.35億人民幣，歸屬上市公司股東凈利潤為1.07億，經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流為5.95億，現金及現金等價(jià)物為24.4億，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別41.2億和15.4億人民幣。

　　南京新百表示向CO集團發(fā)出要約收購意向函，獲取臍帶血庫相關(guān)資源，不但與醫療產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，同時(shí)也為了結合公司正在開(kāi)展的養老、健康產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)，從而構建成全程健康管理體系。

　　基于南京新百大股東三胞集團養老醫療業(yè)務(wù)布局，南京新百在提出“百貨+醫療養老”的雙主業(yè)轉型后，資本運作不斷，現金收購安康通20％股權、出售新百藥業(yè)股權給高特佳形成戰略默契、戰略投資養老健康股權基金等，此次參加CO集團的私有化將使得市場(chǎng)對南京新百的醫療布局繼續保持較高程度的關(guān)注。